车企激进推进智驾平权，谁才是头号玩家呢？

发布时间：2025-02-17 11:24:05

国内车市新的超级风口要来了。

2月10日，比亚迪召开智能化战略发布会，发布“天神之眼”高阶智驾系统。比亚迪董事长兼总裁王传福表示，品牌全系均将搭载“天神之眼”高阶智驾系统，开启“全民智驾时代”。

就在一天前，2月9日，长安汽车也加入了推进全民智驾的行列，在重庆正式发布智能化战略“北斗天枢2.0”计划，携手奇瑞、吉利、长城、比亚迪、广汽、东风、蔚来、北汽、小鹏、上汽、腾讯、英飞凌等等“中国智驾合伙人”，共启全民智驾元年。

在此之前，小鹏、深蓝汽车、岚图、广汽埃安、广汽传祺等车企也纷纷下放高阶智驾，这意味着，高阶智驾不再只供给中高端车型，中低端的性价比车型也将能够享受到智驾平权。

智驾平权的时代来了。

东方证券发布研报称，在比亚迪等头部公司推动下，预计国内整车企业将加速推动高阶智驾上车，促进2025年高阶智驾渗透率继续提升，“智驾平权”将有望成为中国汽车行业发展的重要趋势。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛表示：“尽管目前高阶智能驾驶市场渗透率相对较低，但随着技术进步和规模化生产，成本逐步降低将加速其渗透，2025年有望成为高阶智能驾驶商业化的重要拐点。未来，高阶智能驾驶系统有望在10万元左右的车型上搭载，产业链上下游各环节将迎来新一轮发展机遇。”

高阶智驾节点已至

2024年下半年，国内车企开始激进地推进智驾平权，高阶智驾逐渐走进下沉市场。

2024年7月，深蓝汽车S07正式上市，指导价14.99万元-21.29万元。其中，215Max乾崑智驾ADS SE版官方售价为18.99万元，这是华为乾崑智驾ADS SE在非鸿蒙智行体系外量产上车，也是华为首次将高阶NOA（领航辅助驾驶）带入20万元以下市场。

2024年8月，小鹏MONA M03正式上市，售价15.58万元的580超长续航Max版搭载XNGP全场景智能辅助驾驶，首次将城区NOA带入15万元级别市场，并配备两颗NVIDIA DRIVE Orin超级计算平台芯片。

2025年2月，长安又将高阶智驾带入10万元级别市场。今年8月开始，长安汽车将在10万级别车型搭载激光雷达，将 AEB 避撞速度提升至 135km/h，近期还将推出阿维塔 07pro + 车型，搭载华为乾崑智能驾驶和鸿蒙系统等。

同月，比亚迪更是将高阶智驾的价格带入7万元级别市场。比亚迪天神之眼共包含三套技术方案：天神之眼A—高阶智驾三激光版（DiPilot 600）、天神之眼B—高阶智驾激光版（DiPilot 300）、天神之眼C—高阶智驾三目版（DiPilot 100）。前两者主要为带激光雷达版方案，后者为纯视觉。

天神之眼C将主要搭载在比亚迪秦PLUS DM-i，宋PLUS DM-i、元UP、海鸥、海豚等21款车型，覆盖7万元至20万元级价格区间。

盖世汽车研究院认为，车企扎堆推进智驾平权源于智驾成为新的竞争焦点，技术上也成熟了，车企下放高阶智驾是为了更有竞争力。

据盖世汽车研究院数据，2024年前10个月，国内市场NOA标配规模已突破100万套，其中高速NOA渗透率达到7.1%，城市NOA渗透率为1.3%。

知名信息通信专家陈志刚告诉盖世汽车，进入2025年，车企激进推进智驾平权，国家大力推出各种刺激消费的政策，汽车市场进入新的活跃期，预期高阶智驾将成为新能源车争夺用户的杀手锏，甚至可以说没有高阶智驾的车可能会被用户抛弃。

据华为官方数据，2024年华为乾崑智驾用户数达50.69万，智驾里程达14.53亿公里，其中城区智驾时长及里程占比分别达30.1%、45.2%。

高阶智驾受到越来越多用户的追捧，与相关政策的支持密不可分。

2023年11月，四部门联合印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。其中提出，通过开展试点工作，引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，在保障安全的前提下，促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化，推动智能网联汽车产业高质量发展。基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系。

2024年1月，五部门联合发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，试点期为2024—2026年。其中提出，提升车载终端装配率。鼓励试点城市内新销售具备 L2 级及以上自动驾驶功能的量产车辆搭载 C-V2X（基于蜂窝网络的车联网技术） 车载终端；支持车载终端与城市级平台互联互通。

在相关政策支持下，国内高阶智驾技术不断创新，成本也得以下降。

“在产业智能技术成本大幅度降低刺激下，高阶智驾相关的芯片、算法、大模型、数据和解决方案成本都正在大幅度下降，为智驾平权提供了技术基础。”陈志刚表示。

据悉，小鹏将在P7+车型推出“AI鹰眼视觉方案”，基于L2的硬件和成本，实现L3+的用户体验。2024年四季度,小鹏P7+将成为搭载“AI鹰眼视觉方案”的首个车型,后续还会在包括MONA系列在内的其他车型搭载。

需要指出的是，“AI鹰眼视觉方案”取消了感知硬件成本占比最高的激光雷达，得益于端到端大模型量产上车及能力迭代,对视觉信息的利用效率比上一代提升8倍,整体计算效率提升了20%,响应速度提升了100毫秒,可实现与激光雷达方案同等的智驾体验。

汽车行业资深分析师梅松林对盖世汽车表示，高阶智驾成本下降显著，加上这些车企集团的规模效应，高阶智驾可能到了这个节点—智驾平权。

降本仍是关键

智驾平权的风口来了，但车企想要进一步下放高阶智驾，降本仍是重中之重。

在陈志刚看来，车企降低智驾成本可以从三方面考虑，一是加大在开源大模型技术的整合投入，例如充分利用DeepSeek提升智能能力；二是快速扩大高阶智驾的用户规模，低成本进入扩大市场，形成规模效应；三是优化高阶智驾方案，从技术路线、合作模式、授权方式等多角度寻找最优方案。

近来，已有多家车企官宣DeepSeek上车，包括比亚迪、吉利汽车、奇瑞汽车、东风汽车、广汽深蓝、长城汽车、零跑汽车、上汽集团等多家车企旗下10余个品牌争相官宣对接DeepSeek。

东风汽车方面称，车企纷纷接入DeepSeek大模型主要可实现三方面的用户体验升级：第一，突破传统车机"一问一答"模式，车辆将能够更精准地理解用户指令，实现多轮对话和上下文理解，带来更自然流畅的语音交互体验；第二，场景理解更智能，进一步融合多模态感知决策能力，能实现对舱内场景与道路环境的深刻理解，精准识别驾驶员意图；第三，功能迭代更快速，在知识蒸馏与强化学习等技术的赋能下，可实现大模型的持续学习与进化。

尽管开始大规模“拥抱”DeepSeek，但国内车企仍需提升高阶智驾的用户规模。

乘联分会数据显示，2024年，我国乘用车市场累计零售销量为2289.4万辆，同比增长5.5%。目前国内100万套的NOA标配规模，仅占乘用车总销量的约4.4%。

为扩大高阶智驾的用户规模，车企甚至在智驾系统方面打起了价格战。

2024年4月，特斯拉将其全自动驾驶（FSD）系统软件在美国的价格从1.2万美元大幅下调至8000美元（约合人民币5.8万元）；每月订购费用也从此前的199美元下调至99美元。

2024年6月，华为方面宣布，乾崑智驾高阶功能包推出限时优惠价格，ADS高阶功能包一次性购买标准价格为3.6万元，调整后价格为3万元，相比原价降低了6000元，有效期为2024年7月1日到2024年12月31日

2024年11月，华为再次对外宣布，乾崑高阶智驾包订阅服务从原价720元/月降至199元/月（相当于3折优惠）。活动有效期为11月11日开始，持续至11月30日，面向所有未激活过“一次性购买”高阶功能包的用户。

车企大打智驾系统价格战之余，一个利好消息是，智驾在用户购车决策中的地位正在上升。

J. D.Power发布的“2023中国新车购买意向研究（NVIS）”显示，智能化体验在购车决策中的影响权重上升到14%，成为继汽车质量和性能之后的第三大决策因素，与汽车设计的权重持平，超越了品牌和价格。

梅松林指出，如果智驾平权能被行业广泛接受，智驾会逐渐成为标准配置，成本就会更低。

为提升行业接受度，车企正从多个角度努力优化高阶智驾方案。

盖世汽车研究院认为，采用国产芯片，采用供应商成熟算法等可以短期降本。

在与供应商合作方面，比亚迪已走在国内车企的前列。据了解，比亚迪天神之眼 A和B 都搭载速腾聚创的激光雷达，即将上市的两款新车海狮07EV智驾版、宋L EV均搭载了速腾聚创的激光雷达。

2021年12月，速腾聚创与比亚迪签订战略投资协议与战略合作协议，双方在智能感知领域加深合作，形成深度融合的技术矩阵。

地平线则是比亚迪全民智驾战略的两家核心智驾芯片合作伙伴之一，地平线征程6系列为天神之眼高阶智驾系统提供智驾芯片底层赋能，其中征程6M率先量产上车。

据悉，比亚迪是首个成功量产搭载地平线征程四代计算方案的车企。地平线征程6系列在未来将搭载至更多比亚迪新车型。

在比亚迪、长安相继打响智驾平权战略的同时，一场围绕智驾用户的争夺战已悄然展开。

陈志刚指出，目前，华为在国内高阶智驾处于第一梯队，无论是在技术成熟度、智驾体验和量产落地都处于领先地位。此外，小米、小鹏、理想、蔚来也处于先发领跑地位，传统车企长安、比亚迪在这方面还处于技术跟随阶段，但是也在利用产能和规模优势，加速卡位高阶智驾。

2024年，车位到车位功能成为了高阶智驾的必争之地。

2024年4月，华为正式发布乾坤ADS 3.0智驾系统，在无图智驾、全向防碰撞、全场景泊车等领域，全维度升级进化。ADS 3.0全新架构的识别感知能力，是在ADS 2.0的BEV网络+GOD网络的架构基础上，升级为GOD大网。简单来说，ADS 3.0的道路和场景识别能力，通过云端和实车训练，智驾系统具备场景理解能力，做出的驾驶决策更接近人类司机，实现有路就能开的体验。

2024年11月，理想汽车发布OTA 6.5版本，并向理想L系列AD Max用户和理想MEGA用户全量推送“车位到车位”功能。尽管2024年3月特斯拉已在北美推送了FSD V12正式版，但尚未在中国落地。因此，理想也被称为全球首家全量推送上述功能的车企。

2024年12月，华为智能汽车解决方案 BU 官方微博发文公布了乾崑智驾 ADS 3.0“车位到车位”亮点。例如自由车位到自由车位：从车位到路边，从路边到车位，从车位到车位，起终点自由选择，多路段无缝切换。当月，搭载华为乾崑ADS 3.0高阶智驾的车型陆续开始推送。

近日，小米汽车官方宣布，其车位到车位先锋版万人团活动已开始陆续向小米SU7Pro/Max版车主推送。此次活动旨在让车主们体验小米汽车的新功能，包括自动过闸机和ETC环岛通行等。此前，小米董事长兼CEO雷军在谈及智能驾驶方面表示，2024年小米汽车进入智能驾驶行业第一梯队。

陈志刚分析称，未来高阶智驾的竞争主要是底层技术创新和落地规模的竞争，谁能够率先突破高阶智驾在类人智能体验的技术，谁能够迅速形成高阶智驾规模用户市场，谁就能笑在最后。

当下，以比亚迪、长安为首的传统车企，与小米、理想为首的新势力，正在争相竞逐国内高阶智驾头号玩家。

财经评论员郭施亮对盖世汽车表示，传统车企的技术基础比较成熟，新势力更重于营销与创新，两者互相融合，相互促进，未来高阶智驾竞争会比较激烈，头部车企资金多、技术强、人才优势突出，更容易在竞争中获得优势。

陈志刚也认为，传统车企与新势力相比，优势方面包括具有更加成熟的汽车制造供应链、制造工艺流程和质量管理经验，服务体系相对比较完善，存量用户基础相对较好；但是劣势也很明显，主要的劣势在于智能化思维、数据文化没有形成，智能技术人才匮乏，创新容错不强。

换言之，国内高阶智驾的竞争格局尚不明朗，传统车企与新势力百家争鸣，在此背景下，特斯拉FSD或将成为搅局者。

陈志刚表示，从目前看，特斯拉、华为毫无疑问是当下的头号玩家，从技术落地和市场影响力来看，华为与车企合作推出的ADS系列表现出色。但是小米、理想、蔚来也不容小窥。传统车企中，比亚迪以技术普及者的姿态激进推进智驾平权，凭借其庞大的用户基础和技术实力，也值得期待。

梅松林判断，目前国内高阶智驾格局不明显，没有显著的领先者。如果特斯拉FSD能够在中国大规模落地，就有一个鲜明的对标对象，就可以清楚丈量中国本土的高阶智驾水平。

来源：盖世汽车 作者：王贺 编辑：马国平