乘联分会发布车市周度分析(2024年7月22日-7月28日)

发布时间：2024-07-31 16:28:24

1.本周车市概述

乘用车：7月1-28日，乘用车市场零售139.2万辆，同比去年7月同期下降3%，较上月同期下降11%，今年以来累计零售1,123.1万辆，同比增长2%；7月1-28日，全国乘用车厂商批发135.7万辆，同比去年7月同期下降17%，较上月同期下降28%，今年以来累计批发1,310.9万辆，同比增长3%。

新能源：7月1-28日，乘用车新能源车市场零售72.2万辆，同比去年7月同期增长31%，较上月同期下降5%，今年以来累计零售483.5万辆，同比增长33%；7月1-28日，全国乘用车厂商新能源批发74.1万辆，同比去年7月同期增长18%，较上月同期下降15%，今年以来累计批发536万辆，同比增长28%。

2.2024年7月全国乘用车市场零售日渐平稳

7月第一周乘用车市场日均零售3.9万辆，同比去年7月同期增长6%，较上月同期增长9%。

7月第二周乘用车市场日均零售4.3万辆，同比去年7月同期下降1%，较上月同期增长4%。

7月第三周乘用车市场日均零售5.1万辆，同比去年7月同期下降1%，较上月同期下降14%。

7月第四周乘用车市场日均零售6.5万辆，同比去年7月同期下降10%，较上月同期下降25%。

7月1-28日，全国乘用车市场零售139.2万辆，同比去年7月同期下降3%，较上月同期下降11%；今年以来累计零售1,123.1万辆，同比增长2%。

相对于6月初受端午节假日和高考因素影响，7月初销售状态较正常，下半月的销量增长压力体现。近几年夏季车市淡季不淡的特征日益明显，2014-2019年的7月车市零售占全年总量平均在6.9%，而2020-2023年的7月车市零售占全年总量平均在8.4%，其中2023年达到8.8%的较高占比，日益向发达国家的老龄化市场特征过渡，普及化特征弱化。随着私车普及和智能电动车的快速增长，车主低成本出行游玩热情较高，购车、换车出游也是部分家庭的最佳选择，有利于居民消费潜力释放。

近期报废更新政策效果逐步体现，终端反馈的日均报废申请量持续增长。截止25日汽车以旧换新信息平台收到汽车报废更新补贴申请36.4万份，单日新增已超过1万份，有效地拉动新能源车的零售增长。 

3.2024年7月全国乘用车厂商销量相对谨慎

7月第一周乘用车厂商批发日均2.8万辆，同比去年7月同期下降26%，环比上月同期下降21%。

7月第二周乘用车厂商批发日均3.6万辆，同比去年7月同期下降22%，环比上月同期下降10%。

7月第三周乘用车厂商批发日均5.6万辆，同比去年7月同期增长2%，环比上月同期下降18%。

7月第四周大部分车企正常进入休假周期，批发日均7.3万辆，同比去年7月同期下降21%，环比上月同期下降41%。

7月1-28日，全国乘用车厂商批发135.7万辆，同比去年7月同期下降17%，较上月同期下降28%；今年以来累计批发1,310.9万辆，同比增长3%。

今年7月共有23个工作日，较去年的21个工作日多两天，有利于7月的产销平稳走势。随着车市增长的结构性分化，部分企业传统燃油车产能充裕，燃油车市场萎缩压力下的去库存特征明显，7月初车市批发走势较弱。

上半年持续增强的大幅促销扰乱了车市正常的价格走势，终端价格修复需要一段时间适应，加上二季度超强的促销力度对下半年购车客户的消费产生透支效应，7月以价换量的效果小幅减弱。车企结合上半年战果，也对市场预期、产品结构及销量节奏进行优化调整，部分车企拒绝“内卷式”恶性竞争，减少销量压力，改善终端价格影响因素，车市进入平缓期。

4.汽车报废更新补贴扩容翻倍是重大利好

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照《商务部等14部门关于印发<推动消费品以旧换新行动方案>的通知》要求，《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》25日对外发布。文件提出，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

此次的汽车报废更新补贴扩容和补贴翻倍对车市是重大的利好，乘用车补贴实现翻倍，增加老旧柴油货车的报废更新，估计对应安排几百亿元的汽车补贴资金，应该能有效的拉动今年汽车市场200万左右的报废强力增长，也有利于拉动千亿以上的增量更新消费，通过释放车市更新需求将改善车市严峻的过度价格战的艰难局面，对厂商和经销商都是超预期的重大利好。

5.2024年1-6月汽车行业收入4.8万亿增长5%、利润2377亿增长11%、利润率5.0%

6月份，随着宏观组合政策落实落细、市场需求继续回暖，效果持续显现。1—6月份，规模以上工业企业实现营业收入64.86万亿元，同比增长2.9%；发生营业成本55.31万亿元，增长2.9%；营业收入利润率为5.41%，同比提高0.03个百分点。2024年1-6月的汽车行业收入47,672亿元，同比增长5%；成本41,730亿元，增长5%；利润2,377亿元，同比增长10.7%；汽车行业利润率5.0%，相对于下游工业企业利润率6.4%的平均水平，汽车行业仍偏低。随着车市生产规模扩大，PPI下行，上游碳酸锂成本下降，车企利润总体稍有改善。

2024年1-6月的汽车行业在低基数下的产销较好，但由于竞争压力大，利润主要靠出口和高端豪华，其它大部分企业盈利下滑剧烈，部分企业生存压力加大。随着各项宏观政策落实落细，工业生产平稳较快增长，企业利润持续稳定恢复。但国内有效需求不足制约企业效益持续改善，国际环境严峻复杂加大企业经营压力，工业企业效益恢复基础仍需巩固。由于燃油车前期仍有微薄盈利，但萎缩较快，部分企业严重亏损；新能源车高增长，但亏损较大，矛盾压力较大。因此中央及各级政府积极稳定燃油车消费，推动报废更新的更强力实施，只有油电同强，未来汽车行业总体形势才能持续稳中向好。

6.2024年1-6月中国汽车进口33万下降4%

中国进口车进口量从2017年的124万辆持续以年均8%左右下行，到2023年仅有80万辆。2024年1-6月汽车进口33.2万辆，同比下降4%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速，近几年汽车进口持续低迷，1-6月持续3年负增长。2024年6月进口汽车6.1万辆，同比下降2%，环比下降3%，这是历史少见的6月低增长。

随着中国汽车产业的不断强大，电动化转型改变了市场需求结构，燃油车需求持续萎缩，进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂，还是要未雨绸缪建立更多的进口模式，维持进口车合理规模。

7.要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争

中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要培育壮大新兴产业和未来产业。要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关，推动传统产业转型升级。要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。

新能源车是新质生产力的核心代表，新能源车是中国汽车产业由大变强的必由之路，这也是车企发展未来方向。随着防止“内卷式”恶性竞争，我们也需要关注稳定燃油车市场的平稳发展，防止恶性内卷带来的车市震荡和消费不旺的问题，因此中央的决策部署对车市带来稳定发展的利好促进。

来源：乘联分会 作者： 编辑：虞舜