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乘联分会发布车市周度分析(2024年7月22日-7月28日)

发布时间:2024-07-31 16:28:24

1.本周车市概述

乘用车:7月1-28日,乘用车市场零售139.2万辆,同比去年7月同期下降3%,较上月同期下降11%,今年以来累计零售1,123.1万辆,同比增长2%;7月1-28日,全国乘用车厂商批发135.7万辆,同比去年7月同期下降17%,较上月同期下降28%,今年以来累计批发1,310.9万辆,同比增长3%。

新能源:7月1-28日,乘用车新能源车市场零售72.2万辆,同比去年7月同期增长31%,较上月同期下降5%,今年以来累计零售483.5万辆,同比增长33%;7月1-28日,全国乘用车厂商新能源批发74.1万辆,同比去年7月同期增长18%,较上月同期下降15%,今年以来累计批发536万辆,同比增长28%。

2.2024年7月全国乘用车市场零售日渐平稳

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7月第一周乘用车市场日均零售3.9万辆,同比去年7月同期增长6%,较上月同期增长9%。

7月第二周乘用车市场日均零售4.3万辆,同比去年7月同期下降1%,较上月同期增长4%。

7月第三周乘用车市场日均零售5.1万辆,同比去年7月同期下降1%,较上月同期下降14%。

7月第四周乘用车市场日均零售6.5万辆,同比去年7月同期下降10%,较上月同期下降25%。

7月1-28日,全国乘用车市场零售139.2万辆,同比去年7月同期下降3%,较上月同期下降11%;今年以来累计零售1,123.1万辆,同比增长2%。

相对于6月初受端午节假日和高考因素影响,7月初销售状态较正常,下半月的销量增长压力体现。近几年夏季车市淡季不淡的特征日益明显,2014-2019年的7月车市零售占全年总量平均在6.9%,而2020-2023年的7月车市零售占全年总量平均在8.4%,其中2023年达到8.8%的较高占比,日益向发达国家的老龄化市场特征过渡,普及化特征弱化。随着私车普及和智能电动车的快速增长,车主低成本出行游玩热情较高,购车、换车出游也是部分家庭的最佳选择,有利于居民消费潜力释放。

近期报废更新政策效果逐步体现,终端反馈的日均报废申请量持续增长。截止25日汽车以旧换新信息平台收到汽车报废更新补贴申请36.4万份,单日新增已超过1万份,有效地拉动新能源车的零售增长。 

3.2024年7月全国乘用车厂商销量相对谨慎

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7月第一周乘用车厂商批发日均2.8万辆,同比去年7月同期下降26%,环比上月同期下降21%。

7月第二周乘用车厂商批发日均3.6万辆,同比去年7月同期下降22%,环比上月同期下降10%。

7月第三周乘用车厂商批发日均5.6万辆,同比去年7月同期增长2%,环比上月同期下降18%。

7月第四周大部分车企正常进入休假周期,批发日均7.3万辆,同比去年7月同期下降21%,环比上月同期下降41%。

7月1-28日,全国乘用车厂商批发135.7万辆,同比去年7月同期下降17%,较上月同期下降28%;今年以来累计批发1,310.9万辆,同比增长3%。

今年7月共有23个工作日,较去年的21个工作日多两天,有利于7月的产销平稳走势。随着车市增长的结构性分化,部分企业传统燃油车产能充裕,燃油车市场萎缩压力下的去库存特征明显,7月初车市批发走势较弱。

上半年持续增强的大幅促销扰乱了车市正常的价格走势,终端价格修复需要一段时间适应,加上二季度超强的促销力度对下半年购车客户的消费产生透支效应,7月以价换量的效果小幅减弱。车企结合上半年战果,也对市场预期、产品结构及销量节奏进行优化调整,部分车企拒绝“内卷式”恶性竞争,减少销量压力,改善终端价格影响因素,车市进入平缓期。

4.汽车报废更新补贴扩容翻倍是重大利好

为贯彻落实党中央、国务院决策部署,按照《商务部等14部门关于印发<推动消费品以旧换新行动方案>的通知》要求,《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》25日对外发布。文件提出,统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

此次的汽车报废更新补贴扩容和补贴翻倍对车市是重大的利好,乘用车补贴实现翻倍,增加老旧柴油货车的报废更新,估计对应安排几百亿元的汽车补贴资金,应该能有效的拉动今年汽车市场200万左右的报废强力增长,也有利于拉动千亿以上的增量更新消费,通过释放车市更新需求将改善车市严峻的过度价格战的艰难局面,对厂商和经销商都是超预期的重大利好。

5.2024年1-6月汽车行业收入4.8万亿增长5%、利润2377亿增长11%、利润率5.0%

6月份,随着宏观组合政策落实落细、市场需求继续回暖,效果持续显现。1—6月份,规模以上工业企业实现营业收入64.86万亿元,同比增长2.9%;发生营业成本55.31万亿元,增长2.9%;营业收入利润率为5.41%,同比提高0.03个百分点。2024年1-6月的汽车行业收入47,672亿元,同比增长5%;成本41,730亿元,增长5%;利润2,377亿元,同比增长10.7%;汽车行业利润率5.0%,相对于下游工业企业利润率6.4%的平均水平,汽车行业仍偏低。随着车市生产规模扩大,PPI下行,上游碳酸锂成本下降,车企利润总体稍有改善。

2024年1-6月的汽车行业在低基数下的产销较好,但由于竞争压力大,利润主要靠出口和高端豪华,其它大部分企业盈利下滑剧烈,部分企业生存压力加大。随着各项宏观政策落实落细,工业生产平稳较快增长,企业利润持续稳定恢复。但国内有效需求不足制约企业效益持续改善,国际环境严峻复杂加大企业经营压力,工业企业效益恢复基础仍需巩固。由于燃油车前期仍有微薄盈利,但萎缩较快,部分企业严重亏损;新能源车高增长,但亏损较大,矛盾压力较大。因此中央及各级政府积极稳定燃油车消费,推动报废更新的更强力实施,只有油电同强,未来汽车行业总体形势才能持续稳中向好。

6.2024年1-6月中国汽车进口33万下降4%

中国进口车进口量从2017年的124万辆持续以年均8%左右下行,到2023年仅有80万辆。2024年1-6月汽车进口33.2万辆,同比下降4%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速,近几年汽车进口持续低迷,1-6月持续3年负增长。2024年6月进口汽车6.1万辆,同比下降2%,环比下降3%,这是历史少见的6月低增长。

随着中国汽车产业的不断强大,电动化转型改变了市场需求结构,燃油车需求持续萎缩,进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂,还是要未雨绸缪建立更多的进口模式,维持进口车合理规模。

7.要强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争

中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议指出,要培育壮大新兴产业和未来产业。要大力推进高水平科技自立自强,加强关键核心技术攻关,推动传统产业转型升级。要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。要强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制,畅通落后低效产能退出渠道。

新能源车是新质生产力的核心代表,新能源车是中国汽车产业由大变强的必由之路,这也是车企发展未来方向。随着防止“内卷式”恶性竞争,我们也需要关注稳定燃油车市场的平稳发展,防止恶性内卷带来的车市震荡和消费不旺的问题,因此中央的决策部署对车市带来稳定发展的利好促进。

来源:乘联分会 作者: 编辑:虞舜

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