协会发布 | 2022年4月份全国乘用车市场分析
发布时间：2022-05-10 17:16:49
2.2022年5月全国乘用车市场展望
5月份全月工作日有20天，较2021年5月多一天。由于五一假期和疫情干扰下的4月提早休假，增多5月工作日数，有利于5月产销增量。由于新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险与挑战超预期地增多，国内面临稳增长、稳就业、稳物价等新的挑战，车市供需两端也面临持续严峻挑战。
从供给端看，3月PPI同比上涨8.3%，前期镍矿价格波动的损失超预期，加之锂矿涨价，个别地区运输效率降低和运输成本上涨，国内车企成本已经明显上涨。从需求端看，随着中概股和国内股市的市值下降，部分服务行业运行低迷，疫情下的居民收入下降，车市消费购买力受损，近期购车意愿下降。
目前国内疫情高点已过，复工复产循序渐进，支持政策加速落地。长春的汽车制造能力在5月快速满血复活。上海部分企业4月中下旬开始的复工复产逐渐推进，5月供给面临逐步改善的状态，将尽快满足产业链的正常供给需求。目前汽车产业链企业逐渐从“救火式”应急反应，转变为常态化的高韧性供应链管理。
今年面临复杂的市场营销环境。相对于4月份28个省市的疫情多点散发，5月的状态会有明显改善，3-4月延迟消费需求应该有一定的释放，有利于5月的零售逐步恢复。对于5月份市场，“五一”第一周订单和交车环比4月有明显改善，但是同比去年“五一”有30%以上的同比下降，市场复苏压力还是很大，而且北京、郑州等地疫情加剧，现在严格的防疫政策，5月同比去年估计还会有较大负增长。
目前环境下自主驾车出行成为首选，受高油价影响，更多人将选择购买新能源车。5月的新能源车供给环比会大幅改善，预计5月新能源车零售环比4月将是高增长。
3.上海是全国汽车行业共同体的枢纽
近期上海地区的汽车产业出现持续停产现象，由于全国其他地区整车企业的核心零部件，是以长三角地区配套较多，上海汽车产业的暂停，对全国汽车行业造成很大的影响。
上海是全国汽车制造体系的产业链枢纽，这是上海汽车工业几十年来培育的整车和零部件体系良好布局的结果。当年上海以桑塔纳国产化助力，推动桑塔纳共同体的整车与零部件协同发展模式取得巨大的成功。尤其是欧美零部件企业率先布局，并外溢技术到江浙自主零部件企业，因此历史的原因加上产业的优势，上海演变成了全国汽车行业共同体的枢纽。
未来应要继续强化上海的汽车产业链核心地位。此次上海疫情应该是标志性风险事件，需要行业和企业认真考虑如何建立韧性产业链体系。随着后疫情时代国际关系的复杂化，全球化趋势有被区域化格局蚕食的风险，全国统一大市场也有被区域内配分流的风险。严峻的内外环境下，我们需要确保全国统一大市场的建立，强化上海为枢纽的中国汽车制造体系优势，并有效证明我们的国际化保障能力。
未来企业要强化供应链韧性，提升供应链战略规划、管理及执行能力。企业亟需在现有供应链体系中建立有效的风险监测能力，以快速准确地评估重大风险对企业销量及利润的影响，并制定相应的应急措施。企业需要提高相应的核心能力：供应链战略设计、动态集成化供应链规划、端到端供应链数据透明化及协同、运营模式优化。
中国电动车占据世界50%以上份额是汽车产业强国的重大机遇。随着汽车电动化带来的产业集中度提升，类似手机产业链的中国领军格局逐步显现，全球汽车大市场的产业链整合将日益加速。我们要重塑供应链信心，稳定政策预期，建立更强大的信息共享体系，让上海代表的中国汽车供应链体系保持世界汽车共同体的核心地位，让中国汽车在世界有更大的份额。
4.拉动消费是抢回损失的关键
目前看前4个月的全国乘用车国内零售市场损失很大，相对于我们2021年末预测的2022年零售年增长5%的百万增量，目前的1-4月零售下降11.9%的幅度较大，已经损失80万辆，要保证2022年的零售零增长就需要5-12月的月均零售同比增10万辆。由于目前国内疫情状态仍在逐步改善中，过度悲观的负增长还不是定局。考虑到汽车及其关联产业对GDP的贡献价值和从业人员规模，我们不希望2022年全年零售负增长，因此仍需要共同加大力度促进消费。
促进消费。长期看，建议抓增量购车和促存量更新。因此建议世界少子化趋势下应鼓励结婚，结婚购车免税和发消费券等直接促消费的政策。减缓老龄化趋势、改善人口结构的主要措施是增加出生人口，自然也就是要鼓励结婚。鼓励结婚才能鼓励多生孩子，改善人口结构才能带来更多的社会发展机会。短期看，建议针对单身户的促消费政策搭配目前精细化的产品投放，不论是在执行力度和消费意愿上，都有很大的想象空间。
购车抵个人所得税促汽车消费意义重大。个人所得税的调节财富效应很明显，是重要的收入财富再分配手段。从国家统计角度看，居民购房是投资行为，不计入居民消费价格指数，而购车是消费，是计入居民消费价格指数。但目前，个人所得税的抵税是只有投资购房等情况能够抵税，而消费购车不抵税，这也是严重制约消费的问题。根据财政部数据，2022年一季度的个人所得税征收了4,645亿元，同比增长16.5%。2022年要鼓励消费、发展内循环，就要更多鼓励消费，实施购车抵税的措施，调动消费者购车热情，实现拉动消费的可持续增长。
5.自主品牌成为行业领军
近几个月的自主品牌销量亮点突出，这也是行业面临压力和挑战时，自主品牌总是相对最强大的。3月的长安汽车和4月的比亚迪汽车占据乘用车领军位置不是偶然的。自主品牌目前持续走强，是自主品牌产品技术突破和产业链优势的典型体现。
自主品牌表现优秀主要是基于自主自强的体系优势。长安汽车、比亚迪汽车等企业近期销量排名跃升，是自主品牌产业链优势的体现。自主品牌更多的是采取独立自强的体系，核心零部件和核心技术更多的自主突破，这样就获得更加灵活自主的产业链控制。在行业艰难的背景下，自主品牌领先于中国车市，而今年中国市场的份额又持续领先世界，因此自主的产业链优势日益凸显。
近几年的电动车一直增速大幅领先于燃油车，甚至出现连续4年的传统燃油车持续下滑，新能源车加速增长。在国家政策推动下，自主品牌努力实现新能源的突破，实现换道超车，电动车的增量主要是自主获得，加速了自主崛起的步伐。
在油价高企的国际背景下，合资品牌入门级燃油车型不断被相近价位的自主品牌新能源车分流。尤其是自主品牌插混系列崛起，导致合资入门级车型市场持续被分流。
未来几个月的燃油车需求以换购为主，合资车企仍有一定优势。但在纯电动增量、插混分流、出口助力等方面，近期自主品牌的主力车企超越合资品牌成为的行业领军是必然的趋势。
6.促消费要增强消费信心
受到疫情管控的细致深化管理，目前的汽车消费环境压力较大。部分经销商面临严峻的闭店等措施调控，部分消费者表现出消费收缩的冬眠心态。增强消费信心需要共同努力。
据中国汽车流通协会统计，近期全国有两成以上的汽车经销商有闭店现象。汽车4S店如果出现闭店，必然导致经销商客流中断，难以完成看车、询价、试驾、订车等销售全流程订车环节，购车需求受到严重的制约。虽然有直播卖车等措施保留客户的购车热度，但线下沟通仍是成交的重要保障。在疫情管控下，部分消费者安全防护意识过强，导致正常的消费节奏受阻，连身处繁华商圈的新能源直营店也因为商超客流减少而受损，因此订单和零售下滑剧烈。
近期中高端车型的销量也是明显偏弱，直接的结果就是一季度车辆购置税825亿元，同比下降20.4%。目前消费者的购车延迟心态需要合理引导。当前传统燃油车消费者购车群体属于增换购群体较多，传统车的4S店营销受阻，部分消费者无法按计划换车，延长了消费者换车的置换周期。
由于汽车4S店的经营环境很好，空间宽阔，防疫等措施容易落实到位，因此疫情散发常态化的趋势下，应该加大汽车4S店的营业稳定性，并给予一定的购物券等促消费措施，拉动疫情下的购车消费，改善汽车消费环境，增强消费信心。
来源：乘联会 作者： 编辑：虞舜
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