乘联会发布2024年3月份全国乘用车市场月度分析
发布时间：2024-04-09 17:32:37
2.4月份全国乘用车市场展望
今年4月有22个工作日，相对2023年4月份的20个工作日多了2天。由于“五一”假期的调休因素，对4月车市有很好的增量促进作用。
由于从今年2月春节后开始出现的、持续的一系列车型降价事件和2022年起上市的新能源车型陆续进入产品改款升级阶段，此预期加重了观望心理消费者希望等车市稳定后再购车。随着近期小米汽车上市和新一轮相关车型价格的进一步调整，且四月份是新车型密集发布期，市场的消费热情会逐步被激发。
今年的北京车展恢复举办，这既是集中展示行业新技术和企业新产品，更是展示品牌新形象的车界盛会，必然引起社会的广泛关注。此次北京车展的举办，叠加各地促消费政策的实施，必将成为推动国内汽车消费的催化剂和触发点。车展订单表现将是判断市场行情冷暖的重要风向标。
在国家促消费和多省市对应的促消费政策的推动下，车展线下活动将全面活跃市场气氛并将加速聚拢人气。
今年“五一”的5天长假是驾车出游的好时机，高阶辅助驾驶的自驾游体验更好，近两年的自驾游持续火爆，出游消费会很好地拉动新购和换购群体的需求增长。
“以旧换新”的促消费政策经历过去年年底以来的多次会议和明确宣布，消费者对政策的关注度和期待值都很高。2016年以前购车群体的消费能力较强，这次有车族换购群体没有刚性的时间要求，换购群体的购买时机选择比较灵活，因此未来“以旧换新”拉动汽车消费的潜力很大。随着国家“以旧换新”细则政策的即将推出，清明节前两部门联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，在汽车金融领域加码优化流通领域新车和以旧换新的操作指导，反映出当前“促进消费、提振内需”的通盘考虑和细节把握日趋清晰和精准，市场“淘汰更新”和“换购更新”的消费潜力将逐步得到释放，有益于未来几个月的车市逐步走强。
3.1-2月汽车行业利润率4.3%
随着宏观组合政策落地显效，国内消费市场需求持续恢复，工业生产较快增长，叠加春节因素影响下的低基数，规模以上工业企业效益继续改善。2023年的汽车行业收入100,976亿元，同比增长12%；成本87,627亿元，增长13%；利润5,086亿元，同比增长5.9%；2023年汽车行业利润率5.0%，相对于整个工业企业利润率5.8%的平均水平，汽车行业目前显示偏低。
根据国家统计局数据，2024年1-2月的汽车行业收入13,715亿元，同比增长8%；成本11,991亿元，同比增长8%；利润587亿元，同比增长50%。1-2月汽车行业利润率4.3%，相对于同期整个工业企业利润率4.7%的平均水平，汽车行业仍然偏低。尤其是相对于2015年时汽车行业利润率8.7%，目前行业利润率快速下滑的压力巨大。
2024年1-2月汽车行业在低基数下的产销较好，但由于竞争压力过大，利润主要来源于出口和高端豪华，其它大部分企业盈利下滑剧烈，部分企业生存压力加大。当前燃油车业务仍有盈利，但却是微利，且市场规模萎缩较快；新能源车维持中高速增长，但亏损较大，矛盾与压力较大。因此中央及各级政府稳定汽车生产，积极推动“以旧换新”稳定燃油车消费，汽车行业总体形势稳中向好。
4.1-2月中国占世界新能源车份额62%
2024年1-2月份世界汽车销量达到1,265万辆，新能源汽车达到190万辆，新能源车占比15%。其中，2024年1-2月纯电动车的汽车占比达到9.8%，而插电混动达到5.2%的比例，而混合动力占到6.4%，油电混动的占比有所提升。受到高基数和各国补贴政策调整的影响， 2024年欧美新能源乘用车开局不强。
由于春节因素和价格战影响，2024年1-2月中国汽车销量世界份额32%，其中新能源乘用车占比世界新能源62%，1-2月中国车市在全球市场中表现较平稳。随着新能源车出口的贡献，中国车企的世界地位总体提升较明显，奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车的世界份额均明显提升。
5.2024年1-2月中国汽车出口83万辆增长22%
自2021年以来，中国汽车产业链韧性较强的优势充分体现，中国汽车出口市场近三年实现超强增长。2021年中国汽车出口219万辆，同比增长102%。2023年中国汽车实现出口522万辆，出口增速56%的持续强增长。2024年1-2月中国汽车实现出口83万辆，继续保持出口增速22%的持续强增长，其中中国品牌乘用车出口71万辆，增长25%。
2024年1-2月中国汽车出口157亿美元，出口增速12.6%。2024年1-2月汽车出口均价1.9万美元，同比2023年的1.9万美元，基本持平。
2024年1-2月出口新能源车28.5万辆，同比增长11%；其中新能源乘用车出口28万辆，同比增长13%，占新能源汽车出口的97%。
中国新能源车向发达国家市场出口呈现高质量发展的良好态势。2024年整车出口主要是俄罗斯、巴西、土耳其、吉尔吉斯斯坦、阿尔及利亚等市场，前5增量市场的增量贡献度达69%，其中向俄罗斯出口贡献巨大。2024年1-2月以色列、澳大利亚、沙特、法国、西班牙等市场下降较大。
中国出口是高质量增长的体现，增长动力主要是天帮忙、地缘变、人努力。首先是天帮忙--中国汽车产业链韧性强；其次是地缘变--中国出口的全面发展；其三是人努力--自主品牌企业很努力。
6.2024年1-2月中国汽车进口10万辆下降3%
中国进口车进口量从2017年的124万辆持续以年均3-8%左右下行，到2023年仅有80万辆。2024年1-2月汽车进口10.3万辆，同比下降3%，进口车下滑趋势仍在延续。
今年汽车进口结构中的乘用车占到98%的绝对主力地位，其中2024年1-2月进口轿车4.3万辆、占比43%，进口四驱SUV进口3.2万辆、占比32%。
随着中国汽车产业的不断强大，电动化转型改变了市场需求结构，燃油车消费需求持续萎缩，进口燃油车需求也出现明显下降。而新能源车的未列明机动车进口0.6万辆、占比6%，进口新能源占比持续提升。
从进口国看，2024年1-2进口车增长表现相对较强的是日本、韩国、瑞典、荷兰等主力国家，尤其是2月日本和韩国等进口车增量很好。2024年1-2进口车下滑表现相对较大的是德国、斯洛伐克、英国、匈牙利、奥地利等欧洲国家，估计受到红海危机影响干扰较明显。
近期国际汽车生产回暖，加大进口车增量推动全年恢复消费增长的潜力仍较大。伴随着国际关系的复杂多变，还是要未雨绸缪保持多渠道的进口模式，维持进口车总量在合理规模上。
来源： 乘联会 作者： 编辑：虞舜
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