自主新能源乘用车渗透率持续提升，品牌内部现分化趋势

发布时间：2021-12-22 09:55:08

自主车企在新能源领域采用多技术路线布局

今年，自主车企在新能源汽车领域整体走高，其背后的技术路线也值得探讨。

盖世汽车通过梳理主流车企在华的电气化发展路线得出，大部分传统自主车企在新能源领域的布局均采用BEV为主，PHEV为辅的技术路线，如比亚迪、长城汽车、上汽乘用车等；新势力车企的技术路线布局则是以BEV为主，增程式混动（REEV）为辅。

主流车企在华电气化路线布局，信息来源：盖世汽车研究院《混合动力产业报告》

乘联会统计的数据显示，今年1-11月，BEV批发销量为231.3万辆，同比增长193%；PHEV累计销量为49.4万辆，同比增长177.6%。从这一数据可以看出，BEV和PHEV两种类型新能源产品今年以来均呈现倍数增长，其中，尤以BEV增长最快。

在BEV领域，现阶段销量表现较为突出的自主车企有上汽通用五菱、比亚迪、上汽乘用车和长城汽车。上汽通用五菱今年之所以在BEV领域取得较大增长，主要是因为五菱宏光MINI EV在纯电微型车领域表现比较强势。比亚迪采用纯电动和混动并行的发展路线，在BEV领域，秦PLUS EV、汉EV、海豚等车型表现较为亮眼。比亚迪官方提供的11月销量数据显示，汉EV 11月销量突破万辆，是首款月销破万的纯电动中大型轿车车型，海豚上市近三个月来销量持续攀升，11月销量达到了8809辆，在BEV领域展现出爆款潜力。另外，长城汽车目前的新能源汽车增量主要来自与欧拉品牌，未来，随着高端新能源品牌沙龙进入量产交付阶段，其在纯电动市场中的表现也值得期待。

比亚迪DM-i平台产品优势，图源：盖世汽车研究院《混合动力产业报告》

在PHEV领域，比亚迪在自主车企中一枝独秀。得益于DM-i超级混动技术的规模化应用，比亚迪在PHEV领域涌现出一批明星车型，如秦PIUS DM、汉DM、宋DM、唐DM等。截至今年11月，比亚迪今年累计已经售出22.8万辆PHEV车型。

国内乘用车电气化占比预测，数据来源：盖世汽车研究院

盖世汽车研究院资深分析师指出，随着我国“双碳”目标的实施，排放法规逐步趋严，而发展混动技术对汽车产业低碳化有重要作用，比如，搭载PHEV或REEV的车辆节油率可达60%-95%，因此混合动力汽车接下来会应该爆发式增长，预计2027年混动市场销量将达到236.1万辆，总占比达到23.4%。

良好的技术储备是保证未来新能源汽车持续增长的关键，不过，放眼未来五年，国内新能源汽车市场将迎来更为激烈的竞争。

自主品牌在新能源领域仅剩五年窗口期

正是得益于今年新能源汽车销量的超预期增长，业内对其未来的增长持乐观态度。据中汽协预测，今年全年我国新能源汽车销量将达到340万辆，同比增长1.5倍，明年新能源汽车销量将突破500万辆，渗透率将超过20%。

新能源汽车的高度发展，也为整车企业和相关配套供应商提供了发展机遇期，目前，国内外整车企业、电池和芯片供应商等均加紧布局，持续提升产能，为未来新能源汽车的高速发展打下基础。就整车企业而言，除了自主车企在高端新能源汽车领域不断推出新品牌外，外资和合资车企在新能源汽车领域的布局也开始提速，就连一向保守的日系车企，如丰田、本田等也纷纷推出自己的电动化品牌。ALL IN电动化，已经成为整车企业布局未来市场的共识。中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高指出，合资车企会在明后年集体发力，2023年中外品牌新能源汽车将进入激烈竞争期，未来五年随着我国新能源汽车市场进入高速增长期，竞争也会愈发激烈，届时新能源领域的末位淘汰赛也将来临。

换句话说，随着合资车企大规模进军新能源市场的时间临近，留给自主品牌的机会已经不多了，对于现阶段在新能源领域尚没有形成规模优势的自主车企来说，其更应该意识到向新能源方面转型的紧迫性。

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来源：盖世汽车 作者：冯凉爽 编辑：马国平