上半年L2渗透率超40%，高阶智驾“拐点”将至
发布时间：2023-09-20 09:48:53
高阶智驾“拐点”将至
L2之后，率先进入商用的究竟是L3还是L4？
如果说之前，业界对于这个问题还存在一定的分歧，那么今年随着头部L4公司纷纷掉转风向，答案再清晰不过了：自动驾驶的发展，还是要循序渐进。
一方面，从高阶自动驾驶的演进逻辑来看，目前普遍认为，只有通过量产车持续不断地采集场景数据，驱动算法训练，才能真正推动自动驾驶系统日趋成熟；另一方面，也只有通过数据闭环，才能更好地解决阻碍高阶自动驾驶落地最后那1%的长尾问题。
是故在攻克L2之后，加速推进L3功能“上车”，成了产业链上下游心照不宣的默契。过去一段时间，不少车企都在为此而努力。
比如奔驰，目前正在国内推进量产L3的测试工作，此前其L3级有条件自动驾驶技术DRIVE PILOT驾驶领航系统已先后在德国和美国加州实现商用。宝马也已在中国开展相关的研发工作，计划于2023年底或2024年初正式上市L3级自动驾驶功能。
而本土自主品牌，则将NOA作为了高阶突围的重点，争相开展布局。
在高速、高架等封闭或者半封闭场景中，头部车企基本都已经实现了NOA功能落地。目前，市场正处于从高速NOA向城市NOA过渡的关键时期，蔚来NOP、小鹏NGP、理想NOA、华为NCA等已经在北京、上海、广州、深圳等地实现了小范围的城市应用。
图片来源：盖世汽车
据盖世汽车研究院统计，今年7月，国内搭载NOA功能的车型销量约为5万辆，对应渗透率为2.8%，而去年同期只有1.4万辆，渗透率不足1%。1-7月，国内搭载NOA功能车型的总销量为26.4万辆，相较于去年同期大增196.6%。
从车企来看，排名前三的分别是理想汽车、蔚来汽车和小鹏汽车，1-7月NOA搭载量分别为17.5万辆、5万辆和1.3万辆。其中理想汽车由于对NOA实现了全系标配，目前搭载量在自主品牌中间“断层”领先。同样标配了NOA的还有阿维塔，不过阿维塔现在体量较小，今年NOA总搭载量还不足万辆。
由此也可以看出，现阶段标配NOA功能的车型主要集中在30万元以上价格区间，据测算占比超过了9成。其中仅35-40万元价格区间，占比就达到了44.3%。这是因为相较于基础的辅助驾驶功能，NOA应用场景更复杂，需要搭载更多的传感器和更高算力的芯片，上车成本更高。
对于L2功能，市场主流的传感器方案是5V+1-3R和1V1-3R，对应芯片算力在5-30TOPS之间。而到了NOA阶段，主流方案基本都配置了10个以上的摄像头，搭配1-5颗毫米波雷达，同时增配激光雷达。
特别是在城市场景，由于路况更为复杂，激光雷达基本成为了“标配”。比如理想 L 系列 MAX 版、问界M5 智驾版和蔚来NAD，均搭载 了1 颗激光雷达，小鹏G9 Max、P7i Max和智己LS7采用了双激光雷达配置，阿维塔 11、极狐阿尔法S HI版甚至搭载了 3 颗激光雷达。
但也有例外，也即是高精地图，在城市NOA落地阶段的权重不增反减。由于高精地图制图成本高、覆盖率低、更新慢，难以满足NOA在城市场景的大规模、快速拓展需求，越来越多的车企和智驾公司纷纷开始走“重感知 轻地图”路线，或选择降低高精地图的要素和精度，或直接采用普通导航地图提供信息输入，逐步降低对高精度地图依赖的同时，来实现城区NOA的高效落地。
图片来源：AITO汽车
其中更快的信息更新，被认为是智驾地图接下来竞争的核心。腾讯刚刚发布的智驾云图，据悉就支持要素级、最快分钟级的在线更新。“因为智驾地图最后的竞争，不是比更高精度，而是首先要更新快。”腾讯地图副总裁、腾讯数字孪生业务负责人张少宇表示。
大有时空联合创始人、CTO李庆建也认为，实时更新能力的构建，将是未来自动驾驶实现“轻地图”的重要一环。更早一些时候，理想汽车智能驾驶业务 VP 郎咸朋在接受媒体采访时也表示，“如果有一张高精地图，它覆盖了中国所有的道路，每分钟就能更新一次，而且还很便宜，1块钱就能用一天，我肯定会非常赞同使用高精地图。”背后，对高精地图实时更新能力的需求不言而喻。
更复杂的场景应用，同时也意味着更庞大的数据处理需求，这必然要求芯片算力也要随之提升。目前来看，高速NOA对算力的需求大约在30-100TOPS之间，城市NOA基本上是200TOPS往上走。比如理想AD Max，使用了2颗英伟达Orin-X芯片，总算力达到了508TOPS。蔚来NAD基于4颗英伟达Orin芯片，实现了1016TOPS算力。
不过另一方面，受车市“价格战”的影响，今年国内汽车产业链上下游整体都面临较大的降本压力，加之NOA要想真正大规模普及，降本也是必由之路，NOA已经有向中低端车型下沉的趋势，下探到20万以下的车型。比如刚刚于8月初上市的全新荣威RX5 旗舰智驾版，就搭载了NGP智能导航辅助驾驶，售价只有15.59万元；博越L旗舰型也可以提供NOA高阶智驾辅助系统选配，价格仅为15.37万元。
据盖世汽车研究院根据相关车型在乘用车中的销量占比预测，随着搭载NOA功能的车型逐渐下探到15万左右的价格区间，预计2025年NOA搭载量将突破400万辆，届时L3功能渗透率将达5%，自动驾驶整体市场规模有望突破1700亿元。
来源：盖世汽车 作者： Vivi 编辑：马国平
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