乘联会发布2022年的预期差异分析

发布时间：2022-12-29 17:17:50

5、新能源车销量超预期

11月新能源乘用车批发销量达到72.8万辆，同比增长70.2%，环比增7.7%。在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，反而持续环比改善超过预期。1-11月新能源乘用车批发574万辆，同比增长105%。

在2021年新能源车实现331万的同比增长183%的增速基础上，2022年乘用车新能源市场走势持续较强。尤其是年末的11月的新能源同比暴增，燃油车同比暴跌的走势，形成新能源车的36%的超高渗透率。

6、自主车企市场地位提升超预期

2022年自主车企实现全面跨越式发展，全国自主车企的车市表现很强。比亚迪、吉利、长安、奇瑞、长城、上汽乘用车、广汽乘用车等主力车企的市场表现都很好。

乘联会自主车企排名相对去年大幅提升，市场表现超预期。

7、各类车企的新能源表现分化超预期

近两年的国际车企的新能源转型态度是坚决的，部分车企迅速放弃插混市场的原有优势，全力推进电动化的产品投放，依托国际品牌的光环，期待能带来一定的销量份额，但实际的份额表现低于预期，体现了中国自主产业链的综合优势已经建立，国际品牌依靠海外研发能力跟不上中国市场的发展速度。

2022年的比亚迪等传统车企，加速新能源转型，新能源市场表现超预期的强势增长。尤其是比亚迪的插混实现了跨越式发展，比亚迪宋等插混销量突破6万台，形成对合资燃油车的冲击，其市场表现大幅超越预期，并导致更多车企对插混市场的重视度大幅提升。

8、乘用车车型的销量格局变化超预期

燃油车是民生车型，一定要支持。但2022年燃油车很惨，对应的是普通购车的购买力受损严重。

2022年乘用车车型销量成为新能源领军的局面，1-11月销量领先的是五菱宏光mini和特斯拉model y、比亚迪宋，燃油车车型因消费群体购买力受伤，高油价和税收抑制表现较差。

高端的蔚来在40万以上表现也很好，体现高端自主领先于合资车企。领军车型主要是蔚来ES7、蔚来ET7、蔚来ES8、红旗HS9以及奔驰和凯迪拉克锐哥等车型组成，近期蔚来ET7、ES7和凯迪拉克锐哥上市后起步表现不错。高端市场呈现蔚来等自主较强的新特征。

9、磷酸铁锂电池的逆袭三元电池超预期

磷酸铁锂电池的能量密度低、技术提升潜力小，而三元电池的高能量密度和较强性能是高端车企发展的重要基础。2022年的磷酸铁锂电池全面覆盖乘用车各细分市场，插混的磷酸铁锂电池在高续航车型也有规模化搭载，并取得较好效果。

10、插混车型的产品丰富超预期

插混车型作为过渡车型的定位是比较清晰的，但市场发展超预期，形成国际车企插混边缘化，内资车企插混大爆发的特色局面。插混超强特色也是新能源的政策优势下，传统燃油车没有平等路权和平等购买权带来的新能源的高端逆袭成功。有钱不重要，政策更厉害，比如北京是拿不到燃油车牌照的，上海有钱也不容易摇到10万元的燃油车牌照，因此政策是改变市场选择的重要因素。此次上海停止给插混免费牌照的意义重大。北京、上海的牌照价值10万以上，因此对新能源的前期促进巨大。未来随着俄乌冲突的逐步结束，油价下跌必然带来消费选择更务实。

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来源：乘联会 作者：崔东树 编辑：虞舜