乘联分会发布7月份全国乘用车市场分析
发布时间：2024-08-08 16:28:47
1.7月全国乘用车市场回顾
零售：7月全国乘用车市场零售172.0万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%；今年以来累计零售1,155.6万辆，同比增长2.3%。其中7月常规燃油车零售84万辆，同比下降26%，环比下降7%；1-7月常规燃油车零售657万辆，同比下降15%。7月国内新能源车零售渗透率51.1%。
7月经济的外部环境不确定性明显上升，内部有效需求虽然相对不足，居民消费预期不强。近期国家“以旧换新”的乘用车报废更新政策逐步见效、各地相应政策措施出台与跟进，政策推动下的消费潜力释放效果很好。因此7月新能源车走势好于乘用车厂商预测团队的预期。
在首购群体规模下降和新能源车冲击带来的传统燃油车市占率下降后，由于购车人群变化和新能源渠道的变化，市场季节性节奏减弱，“淡季不淡”的特点的确越来越明显。
由于7月高温多雨和旅游季，非商超店的进店客流量减少。但部分前期上市新品的订单保留较好，带来较好的增量。
今年6月零售冲刺温和，没有对7月形成过度透支，加之报废更新的新能源补贴提升至2万元，因而7月新能源渗透率突破50%。由于200公里以下微型电动车5月底免税政策截止，带来的是月均两万多辆的短续航电动车急剧萎缩，导致6月纯电动市场低迷，7月纯电动经济型市场逐步恢复。报废更新补贴推动插混车型进一步分流燃油车需求，推动新能源车环比6月增长3%，燃油车环比6月下降7%的环比异常变化。
7月30日中央政治局召开会议明确：要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。部分品牌努力在经销商利益和销量预期之间寻找理性和审慎，因此价格竞争动力减弱，用户观望情绪减少，有力地维护了市场预期。
7月乘用车车市的特征：一、7月环比增速下降2%是近期最小降幅，体现市场淡季不淡的特征。二、7月的市场价格拐点出现，恶性价格竞争苗头被抑制。三、批发与零售走势分化，厂商努力稳产降库存，实现更好的流通生态。四、出口强增长态势稍有下降，但乘联数据显示的海外市场零售总体仍较强。五、主流自主车企持续走强，新势力表现分化，国际品牌电动化仍需加速。六、新能源车国内零售渗透率达到51.1%，实现首次月度突破50%。
7月自主品牌零售106万辆，同比增长13%，环比增长3%。当月自主品牌国内零售份额为61.8%，同比增长8.5个百分点；2024年自主品牌累计份额57%，相对于去年同期增加7.2个百分点。7月自主品牌批发市场份额66.8%，较去年同期增长8.7个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量。头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等传统车企品牌份额提升明显。
7月主流合资品牌零售44万辆，同比下降25%，环比下降8%。7月德系品牌零售份额17.6%，同比下降2.9个百分点，日系品牌零售份额12.9%，同比下降3个百分点。美系品牌市场零售份额达到5.8%，同比下降1.9个百分点。
7月豪华车零售22万辆，同比下降11%，环比下降14%。7月的豪华品牌零售份额12.5%，同比下降0.9个百分点，传统豪华车市场零售份额相对稳定。
出口：今年总体汽车出口延续去年强势增长特征。7月海关统计汽车出口55.3万辆，同比增长26%，环比增长14%；出口金额99.9亿美元，同比增长14%，环比增长14%。1-7月累计出口348万辆，增长25.5%，出口金额651亿美元，增长18%。
乘用车厂商统计口径：7月乘用车出口（含整车与CKD）37.6万辆，同比增长20%，环比持平；1-7月乘用车累计出口261.9万辆，同比增长31%。7月新能源车占出口总量的24.5%，较同期下降5个百分点。随着南美等市场的恢复，7月自主品牌出口达到30.6万辆，同比增长21%，环比下降5%；合资与豪华品牌出口6.8万辆，同比增长25%，环比增长7%。
生产：7月乘用车生产198.2万辆，同比下降5.3%，环比下降7.1%。7月乘用车生产较2022年的历史同期高点216万辆减少18万辆。7月豪华品牌生产同比下降1%，环比增长4%；合资品牌生产同比下降29%，环比下降18%；自主品牌生产同比增长5%，环比下降6%。
批发：7月全国乘用车厂商批发196.5万辆，同比下降4.9%，环比下降9.4%。受总体乘用车出口环比持平和合资车企零售环比负增长的影响，7月乘用车批发未能创出新高。7月自主车企批发131万辆，同比增长9%，环比下降7%。主流合资车企批发41万辆，同比下降31%，环比下降17%。豪华车批发24.2万辆，同比下降13%，环比下降10%。
7月乘用车主力厂商总体批发表现分化，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安系厂商总体较强。7月万辆以上销量的乘用车厂商共32家（6月35家，去年同期31家），占整体市场份额95.3%，其中同比增速超50%的有2家，同比增速超10%的有8家，同比负增长的19家。万辆以上批发量的乘用车厂商环比正增长的有10家，其中环比增长10%以上的有4家，部分自主和新势力的环比表现较强。
库存：由于7月厂商生产相对谨慎，批发减量，形成了月度厂商产量高于批发2万辆，而厂商月度国内批发低于零售13万辆的淡季渠道去库存走势，改善了经销商运行压力。由于合资车企持续去库存趋势，因此近期总体的生产谨慎，1-7月厂商库存下降15万辆（去年同期下降4万辆）。总体乘用车国内渠道库存下降46万辆（去年同期下降14万辆）。
来源：乘联分会 作者： 编辑：虞舜
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