乘联分会发布7月份全国乘用车市场分析
发布时间：2024-08-08 16:28:47
2.8月份全国乘用车市场展望
8月共有22个工作日，相对去年少一天。随着车市增长的结构性分化，绝大部分企业的传统车产能充裕，休高温假的时间较长，车市处于休整期。
目前复杂多变的外部环境对消费信心影响较大，部分消费者的消费信心不强，首购需求表现远不如换购需求大。虽然今年地方刺激购车消费的补贴金额与受益用户规模普遍比去年低很多，但启动时间的延后带来国家报废更新补贴翻倍政策，加力提振市场更新的热情，已经成为车市增长重要动力的换购增购需求，带动新车和二手车市场持续较强，也将继续作为支撑汽车市场维持现有规模的基石。
目前国内经济平稳向好，出口在高基数下仍保持对经济增长贡献的正向支撑；但美国非农数据偏低带来衰退的风险加剧，世界性的降息潮即将启动。人民币升值压力加大，不利于出口和国内消费。随着电动化的成本降低和效率提升，乘用车私车出行意愿和频次的增加也是必然趋势。8月的开学季前购车接送孩子上下学等家庭第二辆车的需求更强劲。今年上半年全国结婚登记343万对，与去年同期相比减少了49.8万对，这对秋季的结婚用车市场却有一定的压力。
7月中下旬以来的厂商和经销商本着休养生息的心态，叠加夏季高温环境下的季节性人员、设备休整，在产销节奏保持良性互动的前提下，会以促销回收和稳定价格策略为主，进一步维护渠道的稳定。
伴随着8月改款新车上市潮的到来，短续航产品经过技术调整有望重新进入免征购置税目录，使得各细分市场形成更丰富多样的产品供给，将是拉动车市零售逐步回暖的一个有力因素。燃油车近期上市的新品，在保持驾驶性能品质的基础上，智能座舱及智能驾驶也会迎来进一步的升级优化热潮，竞争力加强，市场关注度和认可度都将有所回暖。
根据乘联海外数据监控看，2024年1-6月份中国自主品牌车出口在当地市场零售同比增长了57%，其中6月自主车出口海外的零售同比增长45%，继续保持强势增长的态势。近期人民币汇率变化有利于出口，由此判断中国乘用车8月出口仍会保持平稳增长，将有力地缓解国内燃油车大幅下滑带来的增长压力。
3.2024年1-6月汽车行业收入4.8万亿，增长5%、利润2,377亿增长11%、利润率5.0%
6月份，随着宏观组合政策落实落细、市场需求继续回暖，政策效果持续显现。1—6月份，规模以上工业企业实现营业收入64.86万亿元，同比增长2.9%；发生营业成本55.31万亿元，增长2.9%；营业收入利润率为5.41%，同比提高0.03个百分点；2024年1-6月的汽车行业收入47,672亿元，同比增长5%；成本41,730亿元，增长5%；利润2,377亿元，同比增长10.7%；汽车行业利润率5.0%，相对于下游工业企业利润率6.4%的平均水平，汽车行业仍偏低。随着车市生产规模扩大，PPI下行，上游碳酸锂成本下降，车企利润总体稍有改善。
2024年1-6月汽车行业在低基数下的产销较好，但由于竞争压力大，利润主要靠出口和高端豪华，其它大部分企业盈利下滑剧烈，部分企业生存压力持续过大。随着各项宏观政策落实落细，工业生产平稳较快增长，企业利润持续稳定恢复。但国内有效需求不足制约了企业效益持续改善，国际环境严峻复杂加大企业经营压力，工业企业效益恢复基础仍需巩固。由于燃油车前期仍有微薄盈利，但市场萎缩较快，部分企业严重亏损；新能源车高增长，但亏损较大，矛盾压力较大。因此中央及各级政府积极稳定燃油车消费，推动报废更新的更强力实施，只有油电同强，未来汽车行业总体形势才能持续稳中向好。
4. 2024年6月中国汽车出口49万增长18%
2024年6月中国汽车实现出口49万辆，同比增速18%、环比下降14%，同环比走势符合预期；1-6月中国汽车实现出口293万辆，出口增速25%。一季度增速相对前三年的超高增速有所放缓，4-5月增速回升，6月回落较大。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和欧美市场的小幅增长及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的燃油车出口竞争力提升带来的出口增大。2024年1-6月中国汽车实现出口552亿美元，出口增速18.9%。2024年1-6月汽车出口均价1.9万美元，同比2023年的1.9万美元，仍算基本持平。
2024年6月中国汽车出口总量的前五国家：俄罗斯103,650辆、墨西哥34,408辆、阿联酋26,451辆、沙特25,331辆、比利时14,760辆；6月中国汽车出口增量的前五国家：俄罗斯20,589辆、阿联酋13,934辆、美国8,922辆、沙特7,745辆、以色列7,440辆。
2024年1-6月整车出口总量的前五国家：俄罗斯478,480辆、墨西哥226,421辆、巴西171,068辆、阿联酋141,950辆、比利时138,883辆；1-6月中国汽车出口增量的前五国家：巴西141,987辆、俄罗斯107,933辆、阿联酋69,383辆、墨西哥35,901辆、吉尔吉斯斯坦32,366辆。增量前5国家的的增量贡献度为66%，其中巴西出口贡献巨大。2024年1-6月澳大利亚、西班牙、以色列、泰国、厄瓜多尔等市场下降较大；中亚和俄罗斯市场都表现相对较强，甚至俄罗斯市场也成为增量的核心市场。
2024年6月中国新能源汽车出口总量前五的国家：比利时14,501辆、印度8,796辆、墨西哥8,584辆、英国8,018辆、泰国7,079辆；6月中国新能源汽车出口同比2023年6月增量的前五国家：墨西哥7,555辆、印度尼西亚5,489辆、以色列5,344辆、印度4,122辆、阿联酋3,336辆。
2024年1-6月新能源汽车出口总量前五的国家：巴西133,185辆、比利时129,832辆、英国76,036辆、泰国62,043辆、菲律宾51,549辆；1-6月中国汽车出口增量的前五国家：巴西116,607辆、墨西哥33,413辆、阿联酋21,510辆、韩国18,187辆、印度尼西亚17,979辆，增量前5国家的的增量贡献度为102%，其中巴西出口贡献巨大。
出口增长动力是天帮忙、高质量、人努力、地缘变。首先是天帮忙,中国汽车产业链韧性强；其次是高质量，新能源的出口贡献增大；第三是人努力,自主品牌企业很努力；第四是地缘变,中国出口的分化发展。
中国新能源车出口向发达国家市场呈现高质量发展的格局，主要是出口西欧和东南亚市场，近两年西欧和南欧的比利时、西班牙、斯洛文尼亚和英国等发达国家持续成为中国车出口亮点，6月稍有回落。而今年对巴西等美洲国出口走强。自主品牌的上汽乘用车、比亚迪等新能源车型表现较顽强。虽然新能源汽车出口欧洲6月暂时放缓，期待随着欧洲反补贴影响的逐步适应，中国对欧洲出口应该还能回升向上。
来源：乘联分会 作者： 编辑：虞舜
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