乘联分会发布7月份全国乘用车市场分析
发布时间：2024-08-08 16:28:47
新能源：
7月新能源乘用车生产达到93.3万辆，同比增长21.7%，环比持平。2024年1-7月生产551.3万辆，同比增长27.6%。
7月新能源乘用车批发销量达到94.5万辆，同比增长27.6%，环比下降3.6%。2024年1-7月批发556.2万辆，同比增长29.8%。
7月新能源车市场零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%。2024年1-7月零售498.8万辆，同比增长33.7%。
7月新能源车出口9.2万辆，同比增长1.3%，环比增长18.2%。2024年1-7月出口67.7万辆，同比增长17.8%。
1) 批发：7月新能源车厂商批发渗透率48.1%，较2023年7月35.7%的渗透率提升12.4个百分点。7月，自主品牌新能源车渗透率62.6%；豪华车中的新能源车渗透率37.2%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有8.1%。
7月纯电动批发销量50.5万辆，同比增长0.9%，环比下降9.0%；7月狭义插混销量31.8万辆，同比增长73%，环比增长3%；7月增程式批发12.2万辆、同比增长115%，环比增长5%。7月新能源批发结构中：纯电动53%、狭义插混34%、增程式13%，2023年7月为纯电动68%、狭义插混25%、增程式8%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。
7月B级电动车销量20.5万辆，同比增长43%，环比下降4%，占纯电动份额41%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场回落，其中A00级批发销量8.3万辆，同比下降3%，环比下降11%，占纯电动的17%份额，同比下降0.1个百分点；A0级批发销量11.3万辆，占纯电动的22%份额，同比下降10个百分点；A级电动车8.7万，占纯电动份额17%，同比下降2个百分点；各级别电动车销量分化，消费升级的高端化态势明显。
7月乘用车批发销量超两万辆的车型有15个（上月17个），比亚迪宋：55,128辆、Model Y：41,405辆、比亚迪秦：40,600辆、海鸥：36,256辆、秦L：32,941辆、Model 3：32,712辆、比亚迪元：30,286辆、比亚迪驱逐舰05：25,558辆、海豹06：25,200辆、理想L6：24,856辆、朗逸：23,638辆、轩逸：22,561辆、瑞虎7：22,487辆、星越：22,228辆、瑞虎8：20,718辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前10位（上月前5位），燃油车主力车型国内表现艰难。
2）零售：7月新能源车国内零售渗透率51.1%，较去年同期36.1%的渗透率提升15个百分点。乘联分会对国内乘用车新能源渗透率突破50%的原因作了多维思考：1、中国制造业不断强大带来的产业链优势的赋能，装备制造业和零部件产业的电池、电机、芯片等具有超强优势；2、在新质生产力推动下，中国车企全力发展新能源车，推动着中国汽车由大变强；3、乘用车行业开放发展的指导思想，促进了互联网企业、智能消费制造企业、国际新能源车企等全面进入，激活了行业竞争和创新能力；4、中国车企创新性的发展插混技术，实现狭义插混和增程式的技术突破，丰富了世界新能源发展的技术线路，取得中国插混占世界插混市场78%份额的突破性优势；5、7月份国家加力乘用车报废更新政策，纯电插混等较常规燃油车补贴高出0.5万元，进一步助力新能源汽车发展；综上措施推动着7月淡季车市的新能源车渗透率超过了50%，助力新能源普及迈上了新的台阶；此现象值得关注。同时最近行业内关于“油电同权”的呼声也时有耳闻。
7月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率73.9%；豪华车中的新能源车渗透率27%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有8.3%。从月度国内零售份额看，7月主流自主品牌新能源车零售份额70%，同比下降2个百分点；合资品牌新能源车份额4.2%，同比下降1.3个百分点；新势力份额19.0%，小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长4个百分点；特斯拉份额5.3%，同比增加0.4个点。
3）出口：7月新能源乘用车出口9.2万辆，同比增长1.3%，环比增长18.2%。占乘用车出口24.5%，较去年同期下降5.0个百分点；其中纯电动占比新能源出口的72.7%，作为核心焦点的A0+A00级纯电动出口占自主新能源出口的19%（去年同期51%）。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，虽然近期受到外部国家的一些干扰，但长期看新能源出口市场仍然向好，前景光明。7月厂商出口方面优秀的企业是：比亚迪汽车30,014辆、特斯拉中国27,890辆、极星汽车6,752辆、上汽乘用车4,177辆、奇瑞汽车3,236辆、长城汽车2,953辆、小鹏汽车1,858辆、吉利汽车1,828辆、沃尔沃亚太1,749辆、华晨宝马1,720辆、智马达汽车1,692辆、赛力斯汽车1,416辆、长安汽车1,106辆、哪吒汽车955辆、上汽通用五菱728辆、江淮汽车713辆、一汽奔腾550辆。其他车企新能源出口也有一定规模。从自主品牌出口的海外市场零售数据监控看，A0级电动车占比曾达到近50%，是自主出口绝对主力，上汽等自主品牌小型电动车前期在欧洲表现较强，因此受到有针对性的加税措施，这也体现了小微型电动车是世界电动车的竞争核心，我们急需引导电动车发展小型化的财税政策，鼓励小微型电动车发展，这样才能让中国电动车可持续走向世界。作为与纯电动零碳车型对应的燃油车大类，在海外市场“油电同权”的大趋势下，插混车型依托低油耗长续航的优势，海外市场替代燃油车的表现日益突出。
4）车企：7月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以理想汽车、赛力斯汽车、长安汽车、零跑汽车等为代表的增程式电动车表现尤其突出。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到17家（同比增加2家，环比减少2家），占新能源乘用车总量89.6%（上月90.6%，去年同期87.6%）。其中，比亚迪汽车340,799辆、特斯拉中国74,117辆、吉利汽车59,051辆、理想汽车51,000辆、长安汽车42,714辆、赛力斯汽车40,968辆、奇瑞汽车40,121辆、上汽通用五菱29,791辆、广汽埃安28,287辆、长城汽车24,059辆、零跑汽车22,093辆、东风汽车21,196辆、蔚来汽车20,498辆、小米汽车13,120辆、小鹏汽车13,003辆、上汽大众11,496辆、华晨宝马11,073辆。
5）新势力：7月新势力零售份额19.0%，同比增加4个百分点；小米汽车、理想汽车、问界、赛力斯、蔚来汽车等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强。主流合资品牌中,南北大众领先，上汽大众与一汽大众合计新能源车批发16,884辆，占据主流合资纯电动48%强份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。7月的华晨宝马和一汽丰田的新能源车也逐步走强。
6）普混：7月普通混合动力乘用车批发7.25万辆，同比增长10%，环比下降4%。其中广汽丰田28,374辆、一汽丰田27,958辆、长安福特4,979辆、广汽本田3,387辆、东风本田2,752辆、东风汽车1,732辆、广汽传祺1,544辆、吉利汽车1,267辆，混合动力的自主品牌销量逐步提升。
来源：乘联分会 作者： 编辑：虞舜
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