Q2芯片焦虑就封顶了？下半年车企的日子也不好过
发布时间：2021-08-20 09:07:09
缺缺缺，涨涨涨，从危机中找机遇
目前，芯片短缺的压力已经传导至整条产业链。从汽车MCU领域打响，到半导体设备、上游基板材料短缺，再到晶圆代工厂，全产业链缺货潮“一环接一环”，供应极其紧张。
“由于最新一波的疫情影响打乱了亚洲的生产，库存创下历史新低，目前市场面临着极其紧张的供应形势，我们的芯片正从晶圆厂直接运往终端应用。”英飞凌首席执行官 Reinhard Ploss 公开说到。
受疫情迫使，6月，英飞凌在马来西亚的一家工厂暂时关闭，而此前2月，英飞凌在得州奥斯汀的工厂也因得州暴风雪而短暂关停。虽然这两家工厂目前已恢复运营，但这两次停产也给英飞凌造成了不小的影响。
而目前，马来西亚的疫情仍处于失控状态。博世（中国）投资有限公司执行副总裁徐大全17日透露，意法半导体马来西亚Muar工厂继数周关厂后再度被政府要求关闭部分产线至 8月21日，这将导致博世多款芯片受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态。
虽然在各方努力下，该工厂顶着压力恢复了生产，但我们也由此可以看出，只要疫情一天不结束，芯片供应紧张问题就难以解决。
不只是亚洲，欧洲汽车产业链上下游企业也处于异常难熬的阶段。Ifo经济研究小组证实了目前汽车行业的严峻形势，并指出，德国汽车行业及其供应商正面临着30年来最严重的芯片供应短缺。一项民意调查显示，83%的公司受到影响，高于4月份的65%。
但芯片产能的不足，并不是短期内能解决的问题，这场持续发酵的芯片危机或将成为一个漫长的噩梦。日前，AMD、英特尔首席执行官Lisa Su、Pat Gelsinger接连站出来表示，其芯片供应将在今年剩余时间内继续“吃紧”。
基板短缺可能会加重英特尔的芯片供应问题，对于芯片供应商和车企来说，第三季度也并不好过。Pat Gelsinger指出， 由于需求飙升和生产能力有限，重创汽车行业和其他制造商的全球芯片供应短缺问题将需要“几年”时间来缓解。意法半导体首席执行官Chery此前也曾悲观预计，全球芯片短缺情况将在2023年上半年之前都不会恢复正常状态。
“现阶段缺芯缓解主要是依靠台积电、瑞萨、恩智浦等头部企业的产能分配调整来实现。然而，当前以马来西亚为代表的东南亚芯片封测国新冠疫情持续发酵，众多头部企业的封测及部分晶圆厂关停，产能持续受限，8英寸晶圆及车用芯片产能无法在短期扩大。而按照代工产线投资布产预测，下一阶段的8英寸晶圆产能释放将在2022年之后。”盖世汽车研究院分析师分析到。
缺货潮下伴随而来的是涨价潮，以月为单位报价，有市无价成为自去年年底以来的现状。
其中，尤以MCU涨势最为凶猛。据追踪分销商价格的公司 Supplyframe Inc. 表示，自去年年中以来，最畅销的20款微控制器的中位价上涨了12%以上。
Chery也指出，全球性的芯片短缺正在刺激价格，2021年意法半导体就已有两次涨价，芯片均价同比增长5%，并预计在2021年下半年及2022年进一步提高价格。他补充说，ST今年将只能满足总客户需求的70%。随着公司对产能的投资，明年将上升到85-90%。
而随着海外疫情的反复，目前芯片的交期仍在不断延长。据海纳国际集团的最新研究表明，7月份芯片的交货周期（从订购半导体到交货的时间差）环比6月增加了8天多，现已达到20.2周，这是该公司自2017年开始跟踪相关数据以来最长的等待时间。
缺芯正不断搅动着汽车行业，在将市场阵痛不断放大的同时，我们也看到了传统汽车供应链暴露出的更多问题。
在本轮缺货涨价潮中，其实不乏某些厂商恶意哄抬炒作芯片价格。针对此类问题，8月3日，国家市场监督管理总局表示，已将根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步，市场监管总局还将持续关注芯片等重要商品的市场价格秩序，加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。
消息一出，算是给持续飙升近一年的芯片价格踩了一脚急刹车。但能否立竿见影取得成效，真正释放产能，给行业及市场降温？或许还需要时间的判断。
国家市场监管总局发布公告，图片来源：国家市场监管总局
此外，从产能扩张来说，目前最缺的8英寸产线（二手）生产设备比较稀缺，新建一个产线还需要耗费2-3年时间。花费巨大财力、物力后，未来是否会出现产能过剩的问题也成为芯片生产厂商权衡的问题。
VLSI Research执行长Dan Hutcheso日前在面对EETimes采访时指出，当政治而非市场动力决定产能扩张，就是造成供应过剩的主因；过去几十年的一连串产业繁荣-萧条循环周期就是例证。
而说到底，对于芯片过度依赖进口，自给率不足5%的中国来说，釜底抽薪才是解决问题的最终方案。抓住这个窗口期，建立完备的半导体芯片研发-生产体系，为汽车乃至中国制造业提供强大的“芯”脏，是眼下我们迫切需要解决的问题。
“有源之水，寒冽不冻。”面向未来，无论车企还是芯片商，做好打持久战的准备吧。
来源：盖世汽车 作者：濮思怡 编辑：马国平
|
|
微信ID : 杭州汽车
